Der aktuelle Stand des Druckgusses in Mexiko und den USA

Druckguss in Mexiko im Jahr 2021 und darüber hinaus

Die mexikanische Druckgussindustrie ist derzeit die zehntgrößte der Welt. Das Land ist außerdem der siebtgrößte Hersteller von Aluminiumgussteilen weltweit. Gießereien in ganz Mexiko stellen eine breite Palette von Produkten für die Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie her. In Mexiko gibt es über 100 Druckgießereien mit 25.000 Unternehmen, die mit der mexikanischen Druckgussbranche verbunden sind und rund 350.000 Arbeitsplätze schaffen.
Der Aufstieg Mexikos in der metallverarbeitenden Industrie ist vor allem auf die gestiegene nationale und internationale Nachfrage nach leichten Aluminium-Druckgussteilen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie zurückzuführen. Seit 2011 verzeichnete die mexikanische Aluminiumindustrie eine jährliche Wachstumsrate von 13 %. Von 2010 bis 2016 wurden in Mexiko 26 neue Gießereien gebaut. In den letzten Jahren ist die Zahl der Tier-1-, Tier-2- und Tier-3-Anbieter von Druckgussteilen stark gestiegen.

Im Jahr 2020 machte die Aluminiumdruckgussindustrie etwa 80 % der in Mexiko hergestellten Automobilteile aus und trug 7 Mrd. USD zum BIP des Landes bei. Insgesamt sind 63 % der in Mexiko hergestellten Gussteile für die Autoindustrie bestimmt. 54 % dieser Produkte sind für den heimischen Markt bestimmt, der Rest wird in die USA, nach Deutschland, Japan, Korea, Mittelamerika und Europa exportiert. Die mexikanische Aluminiumdruckgussindustrie expandiert weiterhin in Gebieten wie Nuevo Leon, Estado de Mexico, Distrito Federal, Coahuila und Baja California.

Die mexikanische Druckgussindustrie wurde durch die Neuverhandlung des NAFTA-Abkommens von 1994 durch die Trump-Regierung im Jahr 2018 beeinträchtigt. NAFTA wurde durch das Abkommen USA-Mexiko-Kanada (USMCA) ersetzt, das vorsieht, dass bis zu 45 % eines in den USA verkauften Autos in einem Land gebaut werden müssen, in dem ein Arbeiter mindestens 16 USD pro Stunde verdienen kann. Das Abkommen beinhaltete jedoch auch die Abschaffung von Zöllen auf die Autoproduktion.

Obwohl 2019 ein starkes Jahr war, musste die mexikanische Druckgussindustrie im Jahr 2020 erhebliche Verluste hinnehmen. Die Covid19-Epidemie hat zu Problemen in der Lieferkette geführt, die immer noch andauern. Nordamerika insgesamt verzeichnete im Jahr 2020 einen Anstieg der pandemiebedingten Lieferkettenunterbrechungen um 67 %. In der ersten Jahreshälfte 2021 wurde ein Anstieg der Engpässe bei einer breiten Palette von Waren um sage und schreibe 638 % verzeichnet. Darüber hinaus hat der aktuelle Rückgang der chinesischen Silizium- und Magnesiumproduktion zu erheblichen Preissteigerungen und Engpässen bei dringend benötigten Materialien geführt.

Trotz dieser Herausforderungen dürfte der mexikanische Druckguss einer der wichtigsten Druckgussproduzenten der Welt bleiben. Die derzeitigen Bemühungen, in Partnerschaft mit den USA die Wiederherstellung der Lieferketten anzugehen, werden sicherlich irgendwann Früchte tragen. Die jüngste Abwertung des Peso sorgt weiterhin dafür, dass die Arbeitskosten in Mexiko niedrig bleiben.

Die Nachfrage nach Leichtbauteilen und -komponenten auf dem nationalen und internationalen Automobilmarkt dürfte aufgrund der verschärften Emissionsvorschriften für Fahrzeuge steigen. Trotz der jüngsten rechtlichen und regulatorischen Hindernisse, mit denen die mexikanische Industrie für erneuerbare Energien konfrontiert ist, wird die internationale Nachfrage nach Druckgussteilen für Windturbinen und Solaranlagen steigen. Es ist davon auszugehen, dass sich die mexikanische Druckgussindustrie von ihren jüngsten Verlusten erholen und in den kommenden Jahren weiter wachsen wird. 

Druckguss in den USA im Jahr 2021 und darüber hinaus

Der Metallguss wird von der North American Die Casting Association als die "grundlegendste Industrie" der USA bezeichnet. Schätzungen zufolge gibt es in den USA über 300 Druckgussunternehmen mit etwa 400 einzelnen Druckgussanlagen. Die Druckgussindustrie trägt jedes Jahr 8 Mrd. USD zur amerikanischen Wirtschaft bei. Rund 50.000 Arbeitsplätze in den USA sind mit der Druckgussindustrie verbunden.

Die meisten Produkte, die von Druckgussunternehmen in den USA hergestellt werden, sind für die Automobil- und Bauindustrie bestimmt. Auf die Automobilindustrie entfallen 68 % aller in den USA hergestellten Aluminiumdruckgusserzeugnisse, auf den Wohnungsbau 9 %. Bei der Nachfrage nach Zinkdruckgusserzeugnissen steht der Wohnungsmarkt mit 45 % der Gesamtnachfrage an erster Stelle. Auf Automobilteile entfallen 26 %.

Wie in Mexiko verzeichneten die Druckgießereien in den USA im Jahr 2018 ein deutliches Wachstum. Dieses Wachstum wird voraussichtlich auch 2019 bei 6,1 % liegen. Nach Angaben der Aluminum Association wurden 2019 jedoch 2,87 Milliarden Pfund Aluminiumdruckgussteile von amerikanischen Druckgießereien versandt, im Gegensatz zu 3,12 Milliarden Pfund im Jahr 2018. Die Zinkdruckgusslieferungen stiegen jedoch 2019 leicht an, mit einem Anstieg von 383 Millionen Pfund gegenüber 379 Millionen Pfund im Jahr 2018.

Die Umsätze in der Druckgussindustrie in den USA stiegen Anfang 2020 an, aber als die Covid19-Pandemie um sich griff, begannen die Gießereiverkäufe zu sinken. Insgesamt gingen die Druckgusslieferungen im zweiten Quartal 2020 um über 47 % zurück. Im dritten Quartal 2020 verbesserten sich die Zahlen jedoch wieder, und auch 2021 war ein stetiges Wachstum zu verzeichnen. Branchenanalysten gehen jedoch davon aus, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis der Absatz das Niveau von vor der Pandemie erreicht.

Im Jahr 2020 wurden in den USA zehn Druckgießereien geschlossen, eine Zahl, die nur geringfügig über dem Normalwert liegt. Da die Branche darum kämpft, wieder Fuß zu fassen, werden im Jahr 2021 weitere Gießereien schließen oder konsolidieren.

Neben den Druckgießereien wirkten sich die jüngsten Ereignisse auch auf andere metallverarbeitende Branchen aus. Im August gab Grede Holdings LLC bekannt, dass sie ihre Gießerei in Columbiana, Alabama, schließen wird. Waupaca Foundry kündigte ebenfalls im August die Schließung seiner Eisenfabrik in Lawrenceville, Pennsylvania, an. Der Vorstandsvorsitzende von Grede, Cary Wood, erklärte, die Entscheidung sei auf "... die Marktbedingungen, einschließlich der Covid19-Pandemie" zurückzuführen. Rick Sutton, Vice President of Operations von Waupaca Foundry, sagte, dass "die weltweite Pandemie die Notwendigkeit erhöht hat, Lösungen zu finden, um unsere Kunden besser zu bedienen."

Die Druckgussindustrie in den USA hat mit steigenden Materialpreisen und Versorgungsproblemen zu kämpfen, die durch die Pandemie und sinkende Produktionsraten in China verursacht werden. Es wird erwartet, dass die Rentabilitätsprognosen für 2021 nicht erreicht werden können und dass sich die Absatzzahlen erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 erholen werden. Dennoch gibt es Gründe, optimistisch zu sein, wenn man die Aussichten für die Gießereiindustrie in den USA mit denen in Mexiko vergleicht.

Während eines hochrangigen Wirtschaftsdialogs (HLED) im September 2021 vereinbarten die USA und Mexiko die Einrichtung einer bilateralen Arbeitsgruppe für Lieferketten. Darüber hinaus fordert die American Foundry Society gemeinsam mit 100 anderen Organisationen Präsident Biden auf, sich mit dem Mangel an Lkw-Fahrern zu befassen. Diese Bemühungen dürften dazu beitragen, die Versorgung wieder zu normalisieren.

Die Energiekosten in den USA sind im Vergleich zu Mexiko niedriger, die USA haben einen besseren Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften und modernster Technologie, so dass sie besser positioniert sind, um von den kommenden Trends zur additiven Fertigung zu profitieren. Darüber hinaus dürften die steigende inländische und internationale Nachfrage nach Elektronik und Autoteilen sowie die anhaltenden weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien die Erholung der Druckgussindustrie in den USA unterstützen.